dimanche 20 septembre 2020


Les produits d’Abivax visent un très gros besoin médical et de très grands marchés !

Pouletty
Philippe Pouletty

Philippe Pouletty, Président Fondateur d’Abivax, détaille dans cette interview le périmètre de l’opération d’introduction en bourse qu’il vient de lancer pour son entreprise sur Nyse Euronext L’opération s’annonce sous de très bons auspices pour cette biotech spécialisée dans la découverte, le développement clinique et la commercialisation de traitements antiviraux et de vaccins D’ores et déjà, 33 M€ ont déjà été sécurisés dont 5 M€ auprès de Truffle et 28 M€ auprès de nouveaux et prestigieux investisseurs Reste donc entre 10,6 M€ et 14,7 M€ à collecter pour atteindre les objectifs à 43,6 M€ extensibles à 57,7 M€

La société Abivax est désormais lancée pour aborder le marché boursier comme précisé dans le document rendu public le 5 juin et reproduit en partie ci-après

Abivax lance son introduction en bourse sur le marché réglementé d’Euronext à Paris

Augmentation de capital d’un montant de 43,6 M€, pouvant être porté à un maximum de 57,7 M€ après exercice de la Clause d’Extension et de l’Option de Surallocation

  • Engagements de souscription pour un montant de 33 M€
  • Fourchette indicative de prix : de 18,26 € à 24,34 € par action
  • Période de placement : du 5 au 22 juin 2015
  • Eligibilité au PEA-PME

ABIVAX développe des médicaments innovants pour traiter des maladies virales graves

  • ABIVAX a pour ambition de devenir un des leaders mondiaux des traitements antiviraux
  • Ses deux produits phares font l’objet d’études cliniques à un stade avancé chez l’homme avec déjà des résultats d’efficacité pour ABX203 et de sûreté pour ABX464
  • Une plate-forme technologique antivirale unique, qui cible l’ARN viral pour le « tuer »
  • Société pionnière ayant établi une collaboration fructueuse avec les meilleures institutions scientifiques cubaines, à la pointe de la recherche en matière de vaccins et d’antiviraux

ABIVAX, société de biotechnologie spécialisée dans la découverte, le développement clinique et la commercialisation de traitements antiviraux et de vaccins, annonce le lancement de son introduction en Bourse en vue de l’admission aux négociations de ses actions sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (Euronext Paris) Le visa 15-255 a été apposé le 4 juin dernier par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) sur le prospectus relatif à l’introduction en Bourse des actions d’ABIVAX, comprenant un document de base enregistré le 19 mai 2015 sous le numéro l15-040 et une note d’opération (incluant le résumé du prospectus)

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE L’OFFRE

  • Fourchette indicative du prix d’offre comprise entre 18,26 euros et 24,34 euros par action
  • Offre à Prix Ouvert (OPO) pour les investisseurs particuliers et Placement Global destiné aux investisseurs institutionnels (en dehors des Etats-Unis, du Canada, de l’Australie et du Japon)
  • Taille initiale de l’Offre : 2 046 949 actions nouvelles, soit une augmentation de capital d’environ 43,6 millions d’euros sur la base du point médian de la fourchette indicative du prix de l’offre, soit 21,30 euros, comprenant une souscription par compensation de créance pour 2 M€
  • Clause d’Extension : un maximum de 307 042 actions nouvelles, portant le produit de l’offre à 50,1 millions d’euros sur la base du point médian de la fourchette indicative du prix de l’offre
  • Option de Surallocation : un maximum de 353 098 actions nouvelles supplémentaires, portant le produit brut de l’offre à environ 57,7 millions d’euros sur la base du point médian de la fourchette indicative du prix de l’offre
  • Date de clôture de l’offre : 22 juin 2015 à 18h00 pour l’OPO et le Placement Global
  • Fixation du prix de l’offre prévue le 23 juin 2015 et début des négociations sur le marché règlementé d’Euronext à Paris prévu le 26 juin 2015 (Code ISIN : FR0012333284 ; Mnémonique : ABVX)

ENGAGEMENTS DE SOUSCRIPTION À HAUTEUR DE 33 MILLIONS D’EUROS

Plusieurs fonds d’investissement gérés par Truffle Capital se sont engagés à souscrire à l’opération jusqu’à un montant de 5 millions d’euros, soit environ 11,5% du montant brut de l’Offre (hors Clause d’Extension et Option de Surallocation) Cet engagement de souscription s’effectuera par compensation de créances à hauteur de 2 millions d’euros et en numéraire jusqu’à 3 millions d’euros

Par ailleurs, 5 nouveaux investisseurs, Aviva Investors (11M€), Amundi Groupe (4 M€), SCOR Global Investments (2M€), le Dr Antonio Ligresti (10 M€) et Jacques Veyrat (1M€) se sont engagés à placer des ordres de souscription pour un montant total de 28 millions d’euros, soit environ 64,2% du montant brut de l’Offre (hors Clause d’Extension et Option de Surallocation)

Le montant total des engagements de souscription reçus s’élève ainsi à 33M€, soit :

  • 75,69% du montant brut de l’Offre sur la base d’un prix égal au point médian de la fourchette indicative du Prix de l’Offre (21,3€) avant exercice de la Clause d’Extension et Option de Surallocation (2 046 949 Actions Nouvelles) ;
  • 57,23% du montant brut de l’Offre sur la base d’un prix égal au point médian de la fourchette indicative du Prix de l’Offre (21,3€) après exercice de la Clause d’Extension et Option de Surallocation (2 707 089 Actions Nouvelles)

 

ABIVAX est une société de biotechnologie dont l’ambition est de s’imposer comme un des leaders dans la découverte, le développement et la commercialisation des traitements antiviraux et des vaccins Elle